INFOS Beratung und Anlagebegleitung

Beratung und Umsetzung
Die Intensität und Frequenz ergibt sich nach Bedarf, aber auch ggf. aus den Besonderheiten Ihrer Anlagebedürfnisse. Die Beratung kann telefonisch erfolgen, wie auch in unseren Geschäftsräumen. Als Kunde des Premium-Service (Mindestanlage 500.000 Euro) besuchen wir Sie auf Wunsch auch gerne vor Ort.

Umsetzung der Investmententscheidung durch INFOS mittels Dispositionsvollmacht. Wir agieren hierbei nur als Ihr Erklärungsbote und nehmen Ihnen alle organisatorischen Arbeiten ab.

Controlling
Fortlaufendes Controlling Ihrer Investments analog der vereinbarten Kriterien, insbesondere ständige Überprüfung des eingegangenen Risikos in Relation zu den erwarteten Erträgen.

Reporting
Ausführliche Berichterstattung zu Quartalsanfang für das abgelaufene Quartal mit aussagefähigem Reporting, inkl. Steuerbericht und Strategie. Anpassung der Fonds-Allokationen, falls notwendig, auf Basis eines Vorschlagswesens.
Wir nehmen in Ihren Depots keinerlei eigenständige Willensentscheidung vor. Alle Umsetzungen müssen von Ihnen zuvor schriftlich genehmigt werden.

Betreuung
Wir sind für Sie gerne ansprechbar. Erlauben Sie uns bitte binnen einer Zeitfrist von max. 48 h zu antworten - falls Sie nicht direkt und sofort Ihren Ansprechpartner erreichen können. Sie erhalten eine Durchwahl-Telefon-Nr. - keine Hotlinewarteschleife.

Wir setzen bevorzugt auf den Austausch per E-Mail. Damit erhalten Sie eine klare, schriftliche Dokumentation für Ihre Finanztransaktionen und wir können so gezielt, zeitunkritisch auf Ihre Wünsche eingehen.

Fortlaufende Begleitung und Services
Die Beratung endet nicht nach der Investition. Wir begleiten Sie. Ihr Leben ändert sich, nicht ständig, doch von Zeit zu Zeit. Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite und passen in Absprache mit Ihnen die Investments der eingetretenen Situation an.

Fordern sie uns!