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INFOS Beratung und Anlagebegleitung

Ihr Leben und die Märkte ändern sich. Nicht ständig, aber von Zeit zu Zeit.

Ab einer Anlagesumme von 500.000 Euro begleiten wir Sie mit unserem Premium- Service. Dieser umfasst folgende Dienstleistungen:

  • Beratung und Umsetzung Ihrer Investmententscheidung.
  • Fortlaufendes Controlling Ihrer Investments.
  • Ausführliches Reporting - quartalsweise.
  • Anpassung - falls notwenig - Ihrer Fonds-Allokationen auf Basis eines Vorschlagwesens. Alle Umsetzungen müssen von Ihnen zuvor schriftlich genehmigt werden.
  • Sie erhalten eine Durchwahl- Telefon- Nr., unter der Sie uns direkt erreichen.
  • Betreuung durch einen unserer Geschäftsführer persönlich.
  • Als Kunde des Premium- Service besuchen wir Sie auch gerne vor Ort.
  • Wir setzen bevorzugt auf den Austausch per E-Mail. Damit erhalten Sie eine schriftliche Dokumentation und wir können zeitunkritisch auf Ihre Wünsche eingehen.

Interessiert? Dann nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf. Wir rufen Sie auch gerne zurück.

Und bei einem Depot unter 500.000 Euro? Hier stehen wir Ihnen gerne als "Sparringspartner" für Ihre Anlageentscheidungen zur Verfügung. Fordern Sie uns! Wir warten darauf.