Das FERI Trust Fonds Rating
Das Fonds Rating von FERI Trust stellt in einem einzigen Buchstaben von A bis E ein Qualitätssiegel dar, mit dem sich folgende Bewertung verbinden läßt:
Danach erhalten nur sogenannte Top-Rating Fonds ein A oder B Rating. Es zeigt an, daß diese Fonds über einen mittleren Zeithorizont eine stabile überdurchschnittliche Performance mit relativ niedrigem Risiko aufweisen. Ein Aktien- oder Rentenfonds erhält dann ein Fonds Rating, falls dieser folgende Bedingungen erfüllt:
Das Fonds Rating Ergebnis ist eine Klassifizierung von A bis E, in die zum einen der Performance Indikator und zum anderen der Risiko Indikator einfließen. Die beiden Indikatoren fließen in einem Verhältnis von 70/30 in die Gesamtpunktzahl ein. Mit einem gewichteten Kennzahlensystem (s.u.) erfassen sie sowohl die Performancequalitäten als auch das Risikoverhalten des Fonds.
Für jede Kennzahl wird dem jeweiligen Fonds im Vergleich mit seinen Mitbewerbern (der gleichen Peer-Group) je nach Schwäche bzw. Stärke eine Punktzahl von 1 bis 100 gegeben. Ein Fonds, dessen Ausprägung einer bestimmten Kennzahl dem Median des entsprechenden Segments entspricht, erhält für diese Kennzahl 50 Punkte. Die für das Gesamt-Rating relevante Gesamtpunktzahl ergibt sich aus den gewichteten Punktzahlen der einzelnen Kennzahlen.
Die Klasseneinteilung der Gesamtpunktzahl definiert sich wie folgt:
Performanceindikator 70%
Risikoindikator 30%