Vergleich mit der Fondsgruppe

Für die betrachteten 3 Jahre werden rollierende 3-Monats-Intervalle gebildet: Jan.-Mrz., Febr.-Apr. usw. In jedem Intervall wird die Fondsperformance dann mit dem jeweils besten und dem jeweils schwächsten Fonds verglichen. Die Werte der jeweils besten Fonds werden für alle Monate miteinander verbunden (die obere Linie), ebenso die Werte der schwächsten Fonds (die untere Linie).

Fazit

Die Entwicklung wird anschaulich als Verlaufskanal für den betrachteten Fonds dargestellt. Dies ermöglicht eine graphische Einschätzung wie gut der Fonds im Vergleich zu anderen seiner Anlagekategorie abgeschnitten hat.

Weiter können Sie sehen, wie weit die bestmöglichen und die ungünstigsten Performancewerte für Fonds dieser Kategorie auseinanderliegen.

Beispiel:

Sie möchten den Fonds "7" genauer betrachten. Deshalb stellen Sie einen Vergleich mit der Fondsgruppe an.

In unserem Beispiel befinden sich in der Fondsgruppe 6 weitere Fonds. Für jeden der rollierenden 3 Monats-Zeiträume werden nun die Performancezahlen aller Fonds miteinander verglichen.

Rollierende 3 Monats-Performance der einzelnen Fonds:

Aus der Beispielstabelle können Sie ablesen, daß keiner der Fonds durchgängig die beste Performance aufweist. So ist Fonds "7" für den Zeitraum Mrz-Mai der beste seiner Kathegorie.

Die größten (Max) und kleinsten Werte (Min) eines 3 Monatsintervalls werden dann jeweils abgetragen. Hiermit wird nun der von Ihnen betrachtete Fonds "7" verglichen.

Vergleicht man den Fonds mit allen anderen Fonds der Gruppe einzeln, dann wird man schnell die Übersicht verlieren.

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